保险顾问岗位职责4篇

在现在社会，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是组织考核的依据。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编精心整理的保险顾问岗位职责，欢迎阅读与收藏。

保险顾问岗位职责1

岗位职责：

1.事故业务的拓展,负责与保险公司、交警大队、停车场、拖车公司建立关系,24小时车辆事故信息跟进;

2.事故业务的关系维护,负责保公司定损人员的.日常接洽工作。

3.事故车辆的定损,协助客户和定损员完成车辆现场查勘、定损工作。

4. 整理客户维修理赔档案,交付保险公司,并跟踪理赔进度。

5.负责事故车辆检查登记状况,客户维修需求和故障现象等信息,并录入维修系统,收取保险理赔相关资料存档。

6.负责事故车辆报价定损,拟定维修方案上报给保险公司,取得保险公司定损价后进行维修。

7.掌握车间的事故维修进度,确保完成事故项目,按时将装况完的车辆交付客户,对未能及时交付的车辆应提前与客户沟通,讲清楚原因

8.检验完工事故车辆,确保客户事故项目已修复,确保保险理赔资料已收齐。

保险顾问岗位职责2

职责描述:

1、维护现有客户,协同业务总监开拓新客户,完成经纪费指标;

2、独立开拓新客户并成功签单;

3、负责制定方案报价、客户日常服务、理赔咨询及答疑,并挖掘客户新需求;

4、积极参加各项培训,提高自身的'保险经纪业务水平。

任职要求:

1、大专及以上学历,保险、医学、人力资源、经济、管理类等相关专业优先;

2、4年以上保险公司或经纪公司企业员工福利业务岗从业经验;

3、拥有人力资源服务、教育培训及医疗机构的市场拓展经验者优先;

4、良好的沟通能力,具备基础英语听说能力。

保险顾问岗位职责3

岗位要求：

1、接听预约电话,并进行预约登记管理;

2、按时高质量完成邀约任务;

3、解答用户疑难问题,提供专业服务;

4、收集用户反馈信息,整理数据分析

任职要求：

1、中专以上学历;

2、具有较强的'亲和力,普通话标准,声音甜美,形象气质佳;

3、良好的沟通能力与组织协调能力,较强的服务意识;

4、熟练电脑操作,熟练使用office软件;

5、了解车险相关知识优先;

6、有保险行业和汽车4s店经验优先。

保险顾问岗位职责4

深圳市维多利亚资本管理有限公司职责描述：

1、负责国内及海外保险产品销售，开拓，服务高净值客户及内部理财师团队；

2、了解和掌握国内及海外保险产品，完成指定的业绩指标；

3、通过公司的专业化培训，服务客户及内部理财师团队，根据客户的需求，为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务；

4、通过对客户的综合理财需求分析，说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系；

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、金融、经济或财经院校营销专业大专以上学历（条件优异者适当放宽）；

2、有国内外保险从业经验者优先考虑；

3、工作积极热情，责任心、服务意识强，具有较强的表达能力和抗压能力；

4、良好的'市场开拓能力和客户沟通能力，优秀的客户关系管理及营销技巧。